Filmer: Chaucharew Wichai

Chan Wing Yan, en ung polis, har skickats i hemlighet som en mullvad in i den lokala maffian. Lau Kin Ming, en ung maffiamedlem, infiltrerar polisstyrkan. Många år senare tävlar deras äldre motsvarigheter mot tiden för att avslöja mullvaden mitt ibla...

Filmen utspelar sig före den första filmen och förklarar bakgrundshistorien. Man får se hur de infiltrerar varandra och frågetecken från den första filmen rätas ut....