Films: William B. Johnson

Een moordenaar is op vrije voeten en een FBI-agent ontdekt dat de slachtoffers van deze bloeddorstige crimineel ook seriemoordenaars zijn....

Het verhaal van een gehandicapte bedelaar in Charleston, S.C. die verliefd wordt op een prostituee, dit is de eerste verfilmde versie van Gershwin's opera die Gershwin's eigen orkestraties en praktisch alle muziek gebruikt, met slechts één grote cut....