영화 산업: Lvn Pictures

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마을 축제의 여왕이자 연인 델핀과 결혼을 앞둔 메르세데스. 어느 날 밤, 의사 모데스토의 집에 강도가 들고 델핀이 범인으로 지목된다. 모데스토는 실의에 빠진 메르세데스에게 접근해 결혼에 성공한다. 딸 콘수엘로를 낳으며 화목하게 지낼 것으로 생각했지만, 델핀이 출옥하고 메르세데스와 델핀 사이에 흉흉한 소문이 퍼진다. 소문을 믿은 모데스토는 그녀를 잔인하게 쫓아낸다. 그가 푼 개를 피해 도망치던 메르세데스와 콘수엘라는 파시그 강에 빠진다....

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철로 근처 빈민가, 로사는 어머니 신포사, 네 명의 오빠와 함께 살아간다. 술에 취한 아버지가 기차에 치여 사망하자 충격에 빠진 어머니는 죄책감과 우울증에 시달린다. 그녀의 오빠들은 로사를 하인처럼 대하고, 그녀의 약혼자 칸디도는 그녀의 선택을 이해하지 못한다....

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미국 이미지를 동경하는 구이아. 마을 지주의 아들이자 음악가인 안토니오는 그녀의 뛰어난 노래 실력을 발견하고 관심을 보인다. 안토니오는 구이아의 재능을 칭찬하며 라디오 출연을 제안한다. 구이아는 안토니오의 관심을 사랑이라 생각해 그와 함께 마닐라로 떠난다. 하지만, 구이아는 도착한 마닐라에서 안토니오에게 약혼자가 있음을 알게 되고 타칼로그어로 노래를 부르지 못하게 하는 생활에 환멸을 느낀다....

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