סרטים: Leonid Yarmolnik

מוסקבה של שנות השלושים של המאה ה-20. סופר מפורסם בעליית הקריירה שלו מוצא את עצמו פתאום במרכז שערורייה ספרותית. ההצגה המבוססת על מחזהו מוסרת מהרפרטואר, עמיתיו נמנעים בהתרסה מפגישה עמו, תוך כמה ימים הוא הופך למנודה. זמן קצר לאחר מכן הוא פוגש את מרגריטה...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

די.ג'יי. צעיר ושאפתן בשם דניס אורלוב מתגייס לסייע לחבריו שנקלעו לצרה, ועד מהרה נקלע לפרשיית סמים וללבו של מאבק בין סוחר הסמים וארנר, שהופך אותו לבן חסותו ומאיור דודייטיס, מהסוכנות הפדרלית ללוחמה בסמים, וכעת עליו לבחור לצד מי הוא....

...