ภาพยนตร์: Wong Kung-Miu

อาจารย์ที่กำลังจะตายส่งลูกศิษย์คนสุดท้ายของเขาไปตรวจดูลูกศิษย์เก่าทั้ง 5 คน ซึ่งแต่ละคนรู้จักกังฟูรูปแบบเฉพาะของตนเอง...

...

...

ฮ่องเต้ยงเจิ้ง ผู้เหี้ยมโหด ต้องการกำจัดชาวฮั่นและขุนนางที่เข้าข้าง แต่ไม่สามารถสั่งประหารโดยตรงได้ จึงมอบหมายให้ ไต้เท้าซินคัง คิดอาวุธหฤโหดที่ชื่อว่าจักรโลหิต และฝึกปรือ 12 คนเป็นนักฆ่า หม่าเถิง เป็นหนึ่งในนักฆ่า ขุนนางภักดีต้องตายด้วยน้ำมือเค้ามาก...

...

...

...

ฟู่หงเสวี่ย มาประลองยุทธกับ เอี้ยนหนานเฟย แต่กลับพบนักฆ่ามากมายที่ถูกส่งมาจาก คุณชายอี่ ฟู่หงเสวี่ยกับเอี้ยนหนานเฟยจึงรีบเดินทางไปสำนักนกยูง เพื่อขอยืมขนนกยูงมาจัดการกับคุณชายอี่ แต่กลับทำให้เจ้าสำนักนกยูงต้องตาย ก่อนตายเค้าได้ฝากฝังบุตรสาว ชิวอี้เจิ...

...

เอี้ยนสือซัน ต้องการเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่ง เค้าจึงเดินทางไปขอประลองกับ คุณชายสาม มือกระบี่สำนักเทวะ กลับพบว่าคุณชายสามตายไปแล้ว แต่แท้จริงแล้วคุณชายสามเบื่อชีวิตที่ต้องฆ่าฟันจึงแกล้งตายและหนีไปใช้ชีวิตเป็น อาชิ คนยากไร้ จนเค้าได้เจอและได้รับการช่วย...

หมอคนหนึ่งได้พบกับอาการที่แปลกๆของคนไข้ เช่น ร่างกายหลอมเหลว อาเจียนเป็นหนอน ไฟลุกขึ้นเอง ร่างระเบิด ท้องมาร และการหายไปของหญิงสาว โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เขาเชื่อว่าเกิดจากฝีมือแม่มด แต่ไม่มีใครเชื่อ เขาจึงต้องออกหาหนทางพิสูจน์เหตุการณ์และหาหนทางแ...

การต่อสู้กันระหว่างสำนักเส้าหลินกับสำนักบู๊ตึ๊ง เส้าหลินเป็นฝ่ายสนับสนุนราชวงศ์หมิงส่วนบู๊ตึ๊งให้การสนับสนุนราชวงศ์ชิงซึ่งกำลังเรืองอำนาจอยู่ในขณะนั้นฝ่ายเส้าหลินนำโดยทงเฉียนจิ้นผู้นำการต่อต้านซึ่งมาสมทบกับหูฮุ่ยเจี๋ยนผู้เกลียดชังราชวงศ์ชิงซึ่งฆ่าพ่อ...

...

พรรคพวกของหมิง ชู ผู้กำลังหลบหนีจากกองกำลังของแมนจู พ่อค้าท้องถิ่นและผู้ชื่นชอบกังฟู หลี่ เฉินโจว ให้ที่พักพิงแก่ผู้หลบหนีในโรงรับจำนำของเขา และรวบรวมเพื่อนร่วมสำนักศิลปะการต่อสู้ของเขาอย่างเงียบๆ เพื่อช่วยปกป้องเด็กหนุ่ม เมื่อคู่แข่งมืออาชีพของหลี่ห...

...

ลี้คิมฮวง เดินทางกลับมาบ้าน ระหว่างทางได้พบกับอาฮุย มือกระบี่ผู้โดดเดี่ยวและคบหาเป็นสหายกัน เมื่อลี้คิมฮวงกลับมาบ้านก็ได้พบกับ เล้งโซ่วฮุ้น สหายรุ่นพี่ซึ่งแต่งงานกับลิ่มเซียนยี้ คนรักเก่าของลี้คิมฮวงที่เขายกให้เล้งโซ่วฮุ้นด้วยความซาบซึ้งในน้ำมิตร แต่...

...

...

...

ยุคสมัยที่ตอนเหนือของจีน มีแต่ความยุ่งยากทางการเมืองในหมู่ผู้ลี้ภัยหนีลงใต้ จิน เฉิงผิง หยู๋ ฮั่นเชิง และหวัง ซุ่ยกลายเป็นเพื่อนรักกัน จินและหยู๋ทำงานกับเฉินซู่คัง ซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่มีอิทธิพลและผู้คนให้ความนับถือในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พวกเขา 3 คน ล่วง...