Filmes: Clarence Nash

Mickey, Donald e Pateta limpam um enorme relógio....

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O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigresa Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta começam a rir do formato do nariz de Elmer. Cansado das brincadeiras, ele sai da festa e contra uma sábia giraf...

Donald vai a casa de Margarida. No entanto, seus sobrinhos também aparecem por lá....

Uma construção antiga, no meio de uma bela paisagem bucólica e que serve de abrigo para alguns animais como passarinhos e ratinhos. No entanto, ao cair da noite, uma tempestade ameaça não apenas o moinho, mas os seus moradores....

Mickey, Donald e Pateta constroem um barco....

Donald entra no museu de Invenções Modernas e acaba recebendo muito mais do que esperava. De uma máquina automática de fazer pacotes até uma fantástica cadeira de barbeiro, Donald acaba se atrapalhando todo....

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O rei Midas transforma tudo que toca em ouro....

Donald e seus sobrinhos estão em casa, ouvindo as assustadoras notícias, e o tio resolve sacanear os pobres coitados, dando um baita susto neles com luvas peludas. Os trigêmeos resolvem contra-atacar, e até conseguem, mas nisso surge o verdadeiro gor...

Donald e Pluto saem para uma tarde de piquenique na praia....

Quando Donald tenta cortar um pouco de lenha, ele destrói a casa dos esquilos, que tentam de tudo ao seu alcance para evitar que seja queimada e têm sucesso....

Minnie tricota um suéter para Pluto, que faz o possível para se livrar dele. O suéter acaba encolhendo e fica perfeito em Fígaro....

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Durante uma viagem com os sobrinhos, Donald entrar numa "fonte da juventude" e engana as crianças, levando elas a pensar que voltou a ser bebê. Contudo, ele se depara com uma mãe jacaré agressiva e com seus filhotes o que faz Donald e seus sobrinhos ...