電影: Taney Chan Tak-Chung

少女琳患有血癌，就在她迷失於生與死的邊緣時，結識了成熟穩重的蘇格蘭船員阿德，聽過阿德所講的關於他故鄉天涯海角的故事後，琳感覺到一份莫名的緣分，然而突然間阿德消失，失落之際，琳碰到專門替人尋找失物的阿蟲，聘請下他尋找阿德，經過阿蟲的辛苦努力，琳與阿德終又見面，原來阿德準備回故鄉定居。阿德走後，琳和阿蟲一起做事時獲得一種從沒有過的充實和快樂，然而她的心裡始終惦念著天涯海角，並決定在生命結束之前，一定要去那裡一趟。...

年輕的男同性戀阿哲（柯宇倫）對同齡人不感興趣，愛上在游泳館游泳時總是一言不發旁若無人的已婚男人馮偉（陳錦鴻），然而因為自信的缺失，他沒敢同馮偉表白，而是借助與馮偉的妻子月紋（邱淑貞）發生性關係，在想像中完成與他的肌膚之親。月紋的意外死亡令馮偉想起之前兩人冷淡的關係，明白到月紋在心中所佔分量，陷入自責中不能自拔，陪在他身邊暗戀他的基佬（曾志偉）雖心疼卻也不敢表示出太過直白的關心，只能規勸凡事想開慢慢會好。阿哲亦覺自己應為月紋的死負一定責任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月紋不差的上升（邱淑貞），借醉酒...

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